SFirm 3.x: Suchordner – relevante Daten sofort im Blick!

SFirm 3.0: Suchordner

Mit den neuen Suchordnern in SFirm 3.x ist es ein Leichtes, die Daten im Blick zu behalten, die besonders wichtig für Sie sind.

Beobachten Sie so z.B. die Zahlungseingänge von bestimmten Personen/Firmen in Ihren Kontoinformationen oder lassen Sie sich – unabhängig vom Ablageort – alle fälligen Zahlungen im Überblick anzeigen. Die Möglichkeiten sind vielfältig!

Durch die Zuordnung zu Benutzern oder Gruppen können Sie einfach und effektiv steuern, wer Ihre Suchordner einsehen oder ändern kann.

Wo finde ich Suchordner?

SFirm 3.1: Hauptgruppen mit Suchordnern
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SFirm 3.1: Suchordner im Zahlungsverkehr
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In den Bereichen Kontoinformationen, Zahlungsverkehr und Übertragungen können Sie die neuen Suchordner nutzen. Standardmäßig werden bereits einige Beispiel-Suchordner mitgeliefert:

  • Alle Umsätze (Kontoinformationen): die ideale Basis für die kontoübergreifende Suche in Ihren Kontoumsätzen inkl. Ihrer Vormerkposten.
  • Fällige Zahlungen (Zahlungsverkehr): hier haben Sie direkt und ordnerübergreifend alle fälligen Zahlungen im Blick. 
  • Wiederkehrende Zahlungen (Zahlungsverkehr): ordnerübergreifend finden Sie hier alle wiederkehrenden Zahlungen.
  • Gescheitert (Übertragungen): alle Übertragungsaufträge, deren Versand nicht erfolgreich war, werden hier dargestellt – damit Sie gezielt reagieren können.
  • Pool (Übertragungen): Aufträge, die im Pool liegen und z.B. auf Unterschriften warten, sehen Sie hier auf einen Blick und lassen sich direkt abarbeiten.
  • Kontoinformationen (Archiv): alle eingegangenen und archivierten Aufträge für Kontoinformationen sind hier aufgelistet.
  • Zahlungen (Archiv): alle archivierten Zahlungsausgänge für Ihre Recherche versammeln sich in diesem Suchordner.

Beispiele

  • Umsätze oder Zahlungen mit einem bestimmten Verwendungszweck

    Wo? Kontoinformationen - Suchordner - Neuer Suchordner
    Was? Such-/Filterkriterien: geben Sie in der Auto-Filterzeile der Spalte(n) 'Begünstiger/ Zahlungspflichtiger' bzw. 'Verwendungszweck' einen beliebigen Suchbegriff (oder einen Teil davon) ein. 

  • Zahlungen ab/mit einem bestimmten Betrag

    Wo?
    Zahlungsverkehr ⇒ Suchordner ⇒ Neuer Suchordner
    Was? Such-/Filterkriterien: bewegen Sie die Maus auf die Spalte 'Betrag'. Klicken Sie auf das kleine Filter-Symbol rechts und wählen (Angepasst). Jetzt stellen Sie das Kriterium und den Betrag entsprechend ein und bestätigen mit 'OK'.

  • Zahlungen in Übertragung

    Wo? Zahlungsverkehr ⇒ Suchordner ⇒ Neuer Suchordner
    Was? Such-/Filterkriterien: klicken Sie in die Auto-Filterzeile der Spalte 'Status'. Wählen Sie 'Übertragungsauftrag' aus. Damit filtern Sie alle Zahlungen, die momentan in der Übertragung liegen und dort z.B. auf Unterschriften oder den Versand warten.
SFirm 3.1: Suchkriterien kombinieren
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SFirm 3.1: Suchkriterien kombinieren
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Tipp 1: Mehrere Such-/Filterkriterien kombinieren

Sie können mehrere Suchbegriffe ganz einfach kombinieren und so gezielt die Daten herausfiltern, die Sie benötigen.

So geht's:

  1. Bei der Erstellung Ihres Suchordners legen Sie im 2. Schritt Ihre Such-/Filterkriterien fest:
  2. Im Dialog "Such-/Filterkriterien auswählen" geben Sie einfach pro Spalte den gewünschten Suchbegriff (oder einen Teil davon) ein - z.B. einen Suchtext in der Spalte "Begünstigter/Zahlungspflichtiger" und einen bestimmten Wert in der Spalte "Betrag".
  3. Über die Schaltfläche "Auswählen" speichern Sie Ihre Wunschkombination.
SFirm 3.1: Suchordner als Favoriten
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Tipp 2: Suchordner als Favoriten

Wenn Sie Ihre Suchordner in den Favoriten anzeigen, können Sie schnell, direkt und themenübergreifend darauf zugreifen!

So geht's:

  1. Hauptgruppe öffnen, die Ihren Suchordner enthält – z.B. "Kontoinformationen" oder "Zahlungsverkehr".
  2. Mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Suchordner klicken
  3. "In Favoriten anzeigen" anklicken

Weitere Informationen

Eine detaillierte Beschreibung zur Einrichtung und Nutzung von Suchordnern finden Sie hier:

Kundenhandbuch SFirm 3.2 - Kapitel 10.7.1.1 Suchordner
 

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Di 06.02.2018 SFirm für Anwender Teil 1 Restplätze

Mi 07.02.2018 SFirm für Anwender Teil 2 ausgebucht