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Kontoumsätze suchen

SFirm 3.0: Kontoumsätze suchen

Die Suche von Kontoumsätzen ist so flexibel wie Ihre unterschiedlichen Erfordernisse. Ob kontoübergreifend oder kontobezogen, anhand Ihrer eigenen Such-/Filterkriterien finden Sie Ihre Daten im Handumdrehen.

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SFirm 3.0: Kontoumsätze suchen

Suchordner "Alle Umsätze" öffnen

Zuerst öffnen Sie den Suchordner "Alle Umsätze" als Basis für Ihre Suche.

So geht's:

  1. Hauptgruppe "Kontoinformationen" öffnen
  2. Suchordner aufklappen und Ordner "Alle Umsätze" öffnen
  3. Such-/Filterkriterien eingeben

Such-/Filterkriterien eingeben

Standardmäßig werden die Umsätze aller Konten angezeigt, auf die Sie gemäß Ihrer Rechte Zugriff haben. In der Tabelle können Sie nun ganz nach Ihrem Bedarf Kriterien für Ihre Suche vergeben - am einfachsten über die Such-/Filterfunktion oder die Auto-Filterzeile. 

  • Such-/Filterfunktion oben rechts:
    Damit finden Sie Datensätze, die Ihren Suchbegriff in einer der sichtbaren Spalten enthalten. 
  • Auto-Filterzeile unterhalb der Spaltenköpfe:
    Damit finden Sie Datensätze, die Ihren Suchbegriff in einer bestimmten Spalte enthalten.
Tipp: Spaltenauswahl anpassen

Spalte hinzufügen: Gruppe "Ansicht" im Start-Menüband - "Spalten" - "Auswahl". Dort suchen Sie die gewünschte Spalte aus und ziehen sie an die Stelle, an der sie in der Tabelle erscheinen soll. Spaltenauswahl schließen - fertig. 

Spalte entfernen: Spaltenkopf einfach aus der Tabelle herausziehen

Beispiel: Spaltenfilter setzen – Betrag von...bis

Benötigen Sie Datensätze in einem bestimmten Betrags-Bereich, filtern Sie diese einfach heraus:

  • Das kleine Filtersymbol in der Spalte "Betrag" anklicken, "Angepasst" auswählen
  • Filter nach Wunsch einstellen, z.B. "ist größer oder gleich als" mit Ihrem Mindest-Betrag und "ist kleiner oder gleich als" mit Ihrem Maximal-Betrag. 
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SFirm 3.1-Komfort-Tabellen: Beispiel Spaltenfilter - Betrag von...bis
  • Benötigen Sie Umsätze mit einem bestimmten Betrag, können Sie diesen direkt eingeben. 
Tipp: Soll-/Haben-Umsätze

Wenn Sie die Spalte "Betrag" nutzen, werden Soll- und Haben-Umsätze gemeinsam angezeigt. Wenn Sie einen Soll-Umsatz suchen, tragen Sie ein Minus vor dem Betrag ein.
Alternativ können Sie auch separat in den Spalten "Betrag Haben" und "Betrag Soll" suchen (siehe Tipp: Spaltenauswahl anpassen)

Beispiel: Umsätze für Datumsbereich von...bis

Benötigen Sie Kontoumsätze in einem bestimmten Datumsbereich, filtern Sie diese z.B. anhand der Spalten "Buchung" oder "Wertstellung" heraus. 

So geht's (hier beispielhaft für den Zeitraum 01.01.2012-31.12.2012):

  1. Das kleine Filtersymbol in der Spalte "Buchung" (oder "Wertstellung") anklicken
  2. Monat "August 2013" anklicken, damit gelangen Sie eine Ebene höher auf das aktuelle Jahr 2013
  3. Pfeil nach links anklicken, damit blättern Sie ein Jahr zurück auf 2012
  4. Monat "Jan" anklicken, festhalten, bis "Dez" herunterziehen und loslassen - damit haben Sie das komplette Jahr 2012 markiert. Schließen Sie das kleine Fenster, der Filter wird sofort angewendet.
     
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SFirm 3.0: Kontoinformationen suchen - nach Datumsbereich

Zur Kontrolle wird der gesetzte Filter unterhalb der Tabelle angezeigt. 

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SFirm 3.0: Anzeige gesetzter Filter
Tipps: Filter wieder verwenden/bearbeiten
  • Die zuletzt verwendeten Filter können - sobald ein Filter gesetzt ist - über den Pfeil rechts daneben angezeigt und wieder verwendet werden. 
  • Über die Schaltfläche "Filter bearbeiten" lässt sich der aktuell gesetzte Filter beliebig verändern, z.B. erweitern.

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